Spaxs: Passera annuncia business combination con Banca Interprovinciale

Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Spaxs ha sottoscritto un accordo, approvato dal proprio cda, finalizzato alla realizzazione della Business combination con Banca Interprovinciale, istituto bancario attivo dal 2009 nel segmento delle pmi con un totale attivo di circa un miliardo di euro e un patrimonio netto di circa 60 milioni. L’operazione è soggetta all’autorizzazione dei competenti organi di vigilanza e alla successiva approvazione dell’assemblea degli azionisti di Spaxs il cui obiettivo “è di essere pronta ad operare anche nei nuovi segmenti di mercato nei quali intende inserirsi già a partire dalla seconda metà dell’anno in corso”.
Il progetto imprenditoriale di Spaxs prevede la creazione di una banca innovativa dedicata al segmento delle ‘Pmi con potenziale’, attiva nel mercato dei non-performing loans e nell’offerta di servizi bancari ad alto tasso di digitalizzazione per famiglie e imprese. L’accordo prevede l’acquisizione di una percentuale pari a circa il 91,4% del capitale sociale di Banca Interprovinciale per un controvalore complessivo di circa 51,2 milioni di euro, corrispondenti a una valorizzazione del 100% di Banca Interprovinciale pari a circa 56 milioni.
In particolare, il 72% circa del capitale sociale di Banca Interprovinciale verrà acquistato in contanti e il 19,4% circa tramite conferimento e consegna di massime 987.128 azioni Spaxs di nuova emissione a un valore di 11 euro per azione. Per quanto riguarda il rimanente 8,6% circa del capitale, l’accordo prevede che ulteriori adesioni possano arrivare in un tempo successivo. All’operazione si prevede possa seguire un’integrazione societaria tra Spaxs e Banca Interprovinciale, che verrebbe realizzata successivamente con tempi e modalità da definire, “con l’obiettivo di chiedere l’ammissione all’Mta di Borsa Italiana”.

Adnkronos