Fs: collocato bond per 200 mln a 12 anni

Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Fs Italiani ha collocato, tramite private placement, un titolo obbligazionario a tasso variabile dell’ammontare di 200 milioni di euro e durata pari a 12 anni a valere sul programma Emtn quotato presso l’Irish Stock Exchange. La struttura del titolo, tasso variabile indicizzato all’Euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 98.2 bps ed emissione alla pari, implica un pricing inferiore al BTP equivalente.
L’emissione è stata curata da UniCredit Bank in qualità di sole bookrunner. L’emissione ha rating ‘atteso” da Fitch (BBB) e da S&P’s (BBB) entro la data di regolamento e completa la copertura dei fabbisogni del Gruppo deliberati nell’aprile 2017 dal Consiglio di Amministrazione di FS Italiane. Con questa operazione l’ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge quota 3 miliardi e 950 milioni di euro.

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