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Italia: Versace cede 20% del capitale a gruppo americano

versaceLa casa di moda e brand internazionale fondato dal reggino Gianni Versace,  chiude un’operazione finanziaria con l’americana Blackstone: la maison cederà il 20% del capitale al fondo americano in un’operazione che valorizza l’intera azienda di circa 1,1 miliardi di euro.

Blackstone l’ha spuntata su Investcorp, il fondo mediorientale in passato già azionista di Tiffany e Gucci.

L’acquisizione avviene, per tre quarti, con un aumento di capitale riservato da 150 milioni, e per il resto attraverso la vendita diretta, per 60 milioni di azioni da parte della famiglia che controlla la Gianni Versace Spa attraverso la GiV i Holding.

L’incasso servirà ad azzerare l’indebitamento, già ridotto a circa 60 milioni (a fronte di un fatturato 2013 intorno ai 500 milioni) e a finanziare lo sviluppo.

Alla famiglia Versace resterà, oltre al controllo, la libertà creativa e strategica.

Advisor della transazione sono stati Goldman Sachs e Banca Imi per Versace e la Lazard di Carlo Salvatori per Blackstone.